quatre siècles après la grande-fracture, les habitants du bas-monde traversent une ère obscure et rétrograde, tandis que le haut-monde, figé depuis l'extinction des alchimistes, est l'objet de tous les fantasmes.
originaire du bas-monde, prudence vit en paria car elle voit l'avenir en rêves. une nuit, son village est attaqué par des pirates du ciel. enlevée et enrôlée de force à bord de l'héliotrope, un navire volant à la sinistre réputation, la jeune orpheline découvre un nouvel univers, celui du ciel et de ses pirates. et les membres de l'équipage ne tardent pas à lui révéler leur secret : ils détiennent un indice, menant à une série de " clefs " disséminées dans le monde qui permettrait de retrouver la cité des alchimistes...