De son vrai nom miyo, la jeune et fantasque muge, est folle amoureuse de kento, son camarade de classe qui ne voit en elle que désagrément. elle a cependant un secret pour se rapprocher de lui : grâce à un étrange masque, elle peut se transformer en chat, et ainsi rendre visite à l'élu de son coeur. c'est aussi une occasion pour elle de fuir la réalité d'une famille en recomposition... seulement, une telle magie lui serait-elle vraiment offerte sans contrepartie ?