Le sultan shazaman rend visite à son frère le sultan sharhiar mais à son retour, il surprend sa femme dans les bras d'un esclave. il décide de la faire exécuter et qu'aucune femme ne pourra survivre à une nuit avec lui pour le tromper.jusqu'au jour où la belle shéhérazade réussit à être épargnée en lui racontant l'histoire d'aladinaladin est un orphelin sans argent, mais un jour un inconnu se faisant passer pour son oncle lui annonce qu'il est le seul à pouvoir se glisser dans une grotte magique qui renferme un trésor. c'est là qu'il va faire la connaissance d'un génie qui lui proposera d'exaucer ses voeux.