1944, allemagne nazie. seule et sans ressources, noa, seize ans, découvre dans une gare un wagon contenant des dizaines de bébés. bouleversée, elle décide de fuir avec l'un d'eux. mais où trouver refuge ? herr neuhoff, le directeur d'un cirque itinérant, finit par les recueillir à condition que noa travaille pour lui. elle devra faire équipe avec astrid, une jeune trapéziste juive. dans cette guerre où chaque faux pas peut se révéler fatal, les deux femmes apprendront à se faire confiance, malgré leurs lourds secrets...