Dans un moyen âge mâtiné de fantasy, renart, voyou malicieux et célèbre menteur, poursuit ses aventures. alors qu'il ne croit en rien, c'est à lui de sauver le monde ! accompagné par takka, jeune magicien raté, il doit trouver le moyen de réveiller merlin, pétrifié, avant que la magie ne disparaisse ! mais en terre de provence, il n'est pas facile de trouver un magicien digne de ce nom... les dons d'un kabbaliste -qui se fait giffler tous les ans par un chrétien pour acheter la paix- suffiront-ils à libérer merlin ?