C'est l'anniversaire de billy aujourd'hui ! ce qui lui ferait plaisir ? des noisettes bien grillées, et un bal costumé. les noisettes, son papa s'en charge. mais l'organisation de la fête incombe à billy. le voilà parti pour inviter ses amis : jean-claude le ver de terre, qui vient d'avoir un tout petit frère, didier ! et josette la souris ! et le bison ! hélas, jack le vautour menace de gâcher la fête par sa mauvaise humeur et ses menaces ! à moins que billy ne trouve une idée géniale pour l'amadouer...