Nils est né au milieu des nuages. comme tout son peuple, il vit à bord de montgolfières géantes, reliées entre elles par de grands fils. nils et ses amis forment une bande inséparable : paloma, super funambule que sa cécité n'empêche pas de sauter de cordage en cordage ; myrto et achille, qui habitent sous le même ballon depuis que leurs parents se sont installés ensemble. un vrai village dans les airs abrite leurs aventures et leurs jeux. un jour, nils fait la rencontre de la fougueuse ursula. elle cache un mystère : elle est la fille de blackstone, le chef des pirates,qui la traque depuis qu'elle s'est sauvée. les habitants des montgolfières décident de la protéger : elle monte à bord ! tous ensemble, ils vont lutter contre les dangers du ciel, entre attaques de pirates et tornades, tout en cherchant un pays où se poser.