La nouvelle-orléans, au début du vingtième siècle. leon et noel sont les meilleurs copains du monde. ils partagent le même rêve : devenir trompettiste de jazz. mais leon est noir et noel est blanc, dans un pays où le racisme détruit jusqu'aux plus belles amitiés.et les chemins des deux garçons se séparent sur un malentendu...