Grosse bête velue plane au pays des rêves, au-dessus de la cabane de son ami le trappeur. jetant un oeil par la fenêtre, il découvre avec horreur une grande peau bleue étalée à ses pieds : la sienne ! au matin, il ne parvient pas à se défaire de ce terrible soupçon. son ami petit homme poilu voudrait sa peau ? et quand le trappeur croyant jouer à cache-cache lui saute dessus en criant « holalahihouuuu ! », l'ours, terrifié, s'enfuit. notre trappeur qui n'y comprend goutte se lance sur ses traces... pourquoi son ami ne veut-il plus jouer avec lui ?