Graffe prétend plus que jamais régenter le groupe et se heurte à la révolte de thymara, qui n'accepte pas qu'on lui dicte sa conduite ; sédric, après avoir volé le sang du dragon cuivré, tombe malade et constate avec effroi d'étranges modifications chez lui ; leftrin découvre enfin l'agent de son maître-chanteur et se trouve désormais face à un choix terrible ; alise doit, elle aussi, décider entre son amour pour le capitaine et sa vie de femme mariée. et chacun suit les dragons vers kelsingra, une cité qui n'existe peut-être pas. mais, alors que la situation paraît bloquée pour tous, un événement imprévu et catastrophique vient redistribuer toutes les cartes...